据中央气象台消息，台胞庭团6月6日至9日，台胞庭团黄淮、江汉、西南地区东部、江南、华南有强降雨过程，四川东火影vs死神部、重庆、贵州、云南北部和南部、湖南西部和南部、广西、广东、福建、江西中南部、浙江南部及台湾岛等地部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

配置上，载使助可聚焦科技轮动+防御配置均衡布局策略。复盘纳指100强动量行情后火影vs死神跌超2%+美债上行的情形，做两A股月度维度承压概率较高，金融/价值占优、成长承压。

受美国科技股下跌影响，岸信岸A股市场风险偏好可能会有所下行，前期交易较热门的科技板块可能会面临再平衡压力。但是市场大方向仍然有望上行，个两一方面，个两基本面仍然是背后最为稳健的支撑，其中价格仍然是主要变化因素，从趋势来看，二季度PPI中枢将会显著高于一季度，这也将使得二季度上市公司盈利进一步上行。因此，台胞庭团配置上，台胞庭团建议适度止盈AI链，待波动率回落后再吸筹，向宏观再定价中期望收益火影vs死神较高的银行及一季报后超额收益相对EPS变化有性价比的小金属、包装印刷等再平衡。

光大证券：载使助短线或有再平衡压力A股短线或有再平衡压力，但在基本面及产业趋势支撑下，有望逐渐震荡上行。因此，做两如美伊局势反复或国内交易侧扰动，夏日阵雨的冲击不会太长，二三季度中国股市还会有不错的表现，有望走出新高，四季度需要更稳健。

总体而言，岸信岸本轮交易拥挤度背后，是景气度向科技、高端制造等方向集中的体现。

个两华泰证券：均衡配置短期A股进入AI链产业催化相对真空与宏观风险再定价的叠加窗口。当用户在腾讯元宝中提交本地服务需求时，台胞庭团系统将无缝连接至美团的本地服务生态，台胞庭团包括外卖点餐、配送等，从而实现流畅的一站式本地服务交易体验。

种种迹象都表明，载使助外卖大战只是前哨，降温与否都没有影响到美团、阿里对即时零售的战略重视与投入。除了七鲜超市，做两京东还推进硬折扣超市业务。

同时我们预计，岸信岸2029财年即时零售业务板块将实现整体盈利。王兴在电话会中直言，个两小象超市有明确的盈利路线，长期目标是维持低个位数的利润率。